概述：砂石是建筑業(yè)較重要的原材料之一，廣泛應(yīng)用于房屋、道路工程等建設(shè)，“十三五”期間砂石需求量較“十二五”期間有所增長。近年來受疫情沖擊、房地產(chǎn)投資持續(xù)探底、基建項目拉動有限等因素影響，砂石用量明顯減少，2021-2023年，我國砂石需求量連續(xù)三年負(fù)增長。砂石骨料市場轉(zhuǎn)變?yōu)榭s量市場已成既定事實(shí)，未來需求是持續(xù)探底還是觸底小幅增加、未來砂石新增產(chǎn)能釋放是否會有所減緩、下半年砂石價格走勢是否會繼續(xù)回落？本報告將就2024年上半年全國砂石行業(yè)運(yùn)行情況展開分析，為業(yè)內(nèi)人員提供參考。

2024年上半年全國及分省需求情況

1.1 上半年砂石需求量同比下降10.76%

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年全國砂石需求量約63.79億噸（備注：砂石需求量僅統(tǒng)計大陸地區(qū)，不包含港澳臺等地），同比下降10.76%。一季度受春節(jié)假期影響，施工項目停工，節(jié)后伊始，工地開工率較低，市場尚未恢復(fù)至正常水平，砂石用量萎縮明顯。二季度基建和地產(chǎn)等工程施工強(qiáng)度雖有所回升，但總體需求不及預(yù)期，截至6月底，需求相對處于疲軟狀態(tài)。

江蘇及廣東省作為我國經(jīng)濟(jì)大省， 2024年上半年砂石需求量領(lǐng)跑全國，分別達(dá)到47475萬噸和44892萬噸。除上述兩省外，安徽、四川及山東砂石用量也超4億噸，而吉林、黑龍江、上海、海南、寧夏、天津、西藏、北京、青海等九個地區(qū)的砂石用量不足1億噸。
與2023年上半年相比，全國絕大多數(shù)省份砂石用量有所減少，僅西藏和河北兩地區(qū)增加，其中，江西、寧夏、遼寧、福建、北京及天津等六個地區(qū)的砂石用量下滑超30%。

表1 分省砂石需求量及增速統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

1.2 上半年我國南方砂石用量約43億噸

南北方地區(qū)在經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)、民生等領(lǐng)域的發(fā)展水平存在差距，砂石需求量也有明顯不同。2024年上半年，南方砂石需求量約43億噸，占全國總需求量的六成以上，較2023年下半年減少20.18%，同比減少9.87%；北方砂石用量約21億噸，環(huán)比減少21.18%，同比減少12.55%。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心
圖1 南北方地區(qū)砂石需求總量統(tǒng)計圖[ 注：北方地區(qū)為華北、東北、西北、山東、河南]

1.3 長江沿線三大集群需求占全國總量四成以上

從砂石需求熱點(diǎn)板塊來看，2024年上半年，以泛長三角集群為首七大板塊的總需求量高達(dá)近46.1億噸，集聚了全國砂石需求總量的72.22%。而熱點(diǎn)區(qū)域砂石消費(fèi)集聚化特征愈發(fā)明顯，其中長江沿線三大集群（泛長三角、長江中游、成渝）合計需求量達(dá)27億噸，占全國總用量的四成以上。另以長江流域和珠江流域?yàn)槔?，兩區(qū)域骨料需求多聚集在長三角與珠三角兩大城市群，骨料資源主要集中在流域中下游地區(qū)，且砂石類礦山多沿江分布，這一分布特征有利于降低運(yùn)輸成本，能在一定程度上提高本企業(yè)產(chǎn)品的競爭力。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心
圖2 熱點(diǎn)板塊2024年上半年砂石需求總量統(tǒng)計圖

[ 注：泛長三角：江蘇、浙江、安徽、上海；長江中游：湖北、湖南、江西；珠三角：廣東、廣西；成渝：重慶、四川；中原：河南、山西；京津冀：北京、河北、天津；關(guān)中：陜西、甘肅。]

2024年上半年砂石類采礦權(quán)出讓情況

2.1 上半年成功出讓礦權(quán)505宗，同比減少3.44%

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)505宗，較2023年下半年（582宗）減少13.23%，較2023年上半年（523宗）減少3.44%。各省份因其具體條件不同，采礦權(quán)數(shù)量存在較大差異，西南、西北及中南地區(qū)出讓礦權(quán)總數(shù)量相對較多，華北地區(qū)礦權(quán)出讓數(shù)量較少。其中，新疆新成交礦權(quán)以95宗位居全國首位；云南及貴州兩地次之，分別達(dá)到67宗和53宗；河南及江蘇兩地僅統(tǒng)計到1宗采礦權(quán)；北京、天津、河北、海南、寧夏、上海及福建等地暫未統(tǒng)計到砂石類采礦權(quán)成交。

表2 2024年上半年全國各地區(qū)新成交礦權(quán)數(shù)量統(tǒng)計表

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

2.2 2024年上半年超大型礦山成交數(shù)量顯著減少

從上半年新成交采礦權(quán)礦山巖性來看，母巖巖性仍以石灰?guī)r和砂巖等軟巖為主，兩種巖性合計占比超七成；花崗巖次之，占比約13.66%；白云巖、玄武巖、凝灰?guī)r、安山巖等均占一定的比例，約在1%~5%之間。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心
圖3 2024年上半年全國新成交礦權(quán)礦山巖性分布圖

2024年上半年，面積小于0.1平方公里的微小型礦山數(shù)量占比超三成，較2023年同期數(shù)量增加；礦區(qū)面積處于0.1~0.5平方公里的中小型礦山數(shù)量有所下降，而礦區(qū)面積大于1平方公里以上的超大型礦山數(shù)量同比減少38.64%。統(tǒng)計分析2023及2024年上半年全國新成交采礦權(quán)礦區(qū)面積不難發(fā)現(xiàn)，2024年上半年礦權(quán)競拍理性回歸，超大型礦山成交數(shù)量減少。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心
圖4 2023及2024年上半年新成交礦權(quán)礦區(qū)面積分區(qū)間統(tǒng)計圖

2.3 2024年上半年新增產(chǎn)能同比減少近1.7億噸

2024年上半年，全國新成交砂石類礦山總儲量約132.57億噸、平均單礦儲量約2630萬噸，與2023年上半年礦山總儲量164.44億噸、平均單礦儲量3174萬噸相比，分別減少31.87億噸和544萬噸。2024年上半年供給增量弱于去年同期，未來供給壓力稍減。分省份來看，河南省新出讓礦山可采儲量明顯縮減，單礦儲量同比減少約24471萬噸；值得一提的是，曾經(jīng)砂石礦權(quán)拍賣較為火熱的地區(qū)—廣東省，平均單礦儲量同比減少約7010萬噸；而廣西、江西、遼寧、山東等部分沿江沿海地區(qū)新成交礦山單礦儲量有所提升。

表3 2024年上半年新成交采礦權(quán)儲量分省統(tǒng)計

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

2024年上半年全國新成交砂石類采礦權(quán)設(shè)計總產(chǎn)能84214萬噸/年，平均設(shè)計產(chǎn)能約168萬噸/年，與2023年上半年相比分別減少1.7億噸和31萬噸。2024年上半年，分省平均設(shè)計年產(chǎn)能在400萬噸以上的僅有湖北、廣東、浙江和安徽四省。廣西、遼寧及江西三省平均設(shè)計年產(chǎn)能在300-400萬噸左右。如下表所示，平均設(shè)計年產(chǎn)能較高的省份大多分布在長三角、珠三角等城市群，區(qū)位優(yōu)勢明顯。

表4 2024年上半年新成交采礦權(quán)年產(chǎn)分省統(tǒng)計

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

分區(qū)間來看，2024年上半年新成交采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模在200萬噸以內(nèi)的數(shù)量有所增長：100萬噸以下的數(shù)量由2023年的270宗增長至289宗；年生產(chǎn)規(guī)模在100~200萬噸的礦山數(shù)量由95宗增長至97宗。年生產(chǎn)規(guī)模在200萬噸以上的礦山數(shù)量均呈現(xiàn)減少趨勢，其中年生產(chǎn)規(guī)模在1000萬噸的礦山數(shù)量由去年的11宗減少到現(xiàn)在的3宗。對比2023、2024年上半年新成交采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模不難發(fā)現(xiàn)，2024年上半年，中大型采礦權(quán)數(shù)量減少，微小型礦山數(shù)量增加。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心
圖5 2023及2024年上半年新成交采礦權(quán)設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模分區(qū)間數(shù)量統(tǒng)計

礦權(quán)出讓年限會影響企業(yè)態(tài)度以及企業(yè)采礦策略，從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展角度來看，年限不宜過長也不宜太短。礦權(quán)出讓年限過短直接影響企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，限制企業(yè)對自身資源的非常大化合理利用；礦權(quán)出讓年限過長，企業(yè)可能會出現(xiàn)惡性競爭和資源下沉等情況，從而影響企業(yè)的發(fā)展。2024年上半年全國礦山平均出讓年限達(dá)到10.6年，與2023年上半年平均出讓年限10.49年相比略有延長，大多數(shù)省份采礦權(quán)平均出讓年限在10年以上，山西和江蘇省平均出讓年限均超20年。浙江省礦權(quán)出讓年限較短，平均值僅有4.44年，因?yàn)槠湫鲁山坏V山大多為“項目類采礦權(quán)”，主要包含礦地綜合開發(fā)利用項目、廢棄礦區(qū)生態(tài)修復(fù)項目等。

表5 2024及2023年上半年全國新成交礦權(quán)平均出讓年限分省統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

2.4 溢價率下降超4%，競拍人拿礦更加理性

為探究2024年上半年全國砂石類礦權(quán)交易行情現(xiàn)狀，選擇平均溢價率及平均獲礦成本兩個指標(biāo)對當(dāng)前全國砂石類采礦權(quán)市場交易行情進(jìn)行分析。

2024年上半年，全國新成交采礦權(quán)溢價率約11.27%，同比下降3.63個百分點(diǎn)。分省來看，內(nèi)蒙古平均溢價率理想，約229.65%，遠(yuǎn)超全國新成交采礦權(quán)平均溢價率。以平均溢價率高于100%為基準(zhǔn)，當(dāng)前溢價率高于100%的采礦權(quán)占比較少，大多數(shù)省份礦權(quán)以略高于起拍價競得。隨著市場供給結(jié)構(gòu)改變，市場下行和企業(yè)信心不足，華東和華南等熱門區(qū)域新成交采礦權(quán)平均溢價率有所回落。

表6 2023及2024年上半年全國新成交礦權(quán)平均溢價率統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

獲礦成本方面，2024年上半年全國新成交砂石類采礦權(quán)的平均獲礦成本約2.36元/噸，同比下降14.12%。華東、華中、華南、西北等區(qū)域獲礦成本均呈下降趨勢。其中，平均獲礦成本超10元/噸的僅有江蘇省和浙江省?？偟膩砜?，砂石噸獲礦成本與礦權(quán)所在地市的砂石消費(fèi)水平和地理位置有關(guān)，呈現(xiàn)出沿江、沿海且砂石需求大的地區(qū)礦權(quán)價格相對較高，中西部地區(qū)價格相對較低的特征。

表7 2023及2024年上半年新成交礦權(quán)平均獲礦成本統(tǒng)計（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

2.5 2024年上半年熱點(diǎn)省份采礦權(quán)出讓簡述

湖北、安徽及廣東等長江、珠江流域的砂石市場一直以來備受關(guān)注，為此特選取上述三個省份近兩年上半年的采礦權(quán)信息進(jìn)行簡要分析。

表8 近兩年上半年部分省份采礦權(quán)出讓情況對比

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

1）湖北省多地市礦山儲量較大

2024年上半年湖北省共成功出讓采礦權(quán)29宗，總出讓儲量近22.5億噸，數(shù)量較2023年同期增加125.88%，合計年產(chǎn)能同比增長近7405萬噸。僅黃岡市出讓總儲量就超10.8億噸，襄陽、恩施、隨州和咸寧四地出讓礦權(quán)總儲量均超1億噸，分別達(dá)到4.4億噸、1.9億噸、1.8億噸和1.3億噸。

2）廣東省礦權(quán)出讓熱度明顯下降

2024年上半年廣東成功出讓12宗采礦權(quán)，總出讓儲量近11.26億噸，合計年產(chǎn)能約5459萬噸。礦山出讓數(shù)量較2023年同期減少55.56%，總出讓儲量減少33億噸，合計年產(chǎn)能減少72.39%。

3）安徽省大中型礦權(quán)成交數(shù)量上漲

2024年上半年，安徽省成功出讓采礦權(quán)9宗，數(shù)量較2023年上半年增加4宗；出讓總儲量約50805億噸，設(shè)計年產(chǎn)能約3660萬噸，分別同比增加49.01%和57.42%。9宗采礦權(quán)中，僅有一宗礦權(quán)設(shè)計年產(chǎn)能在100萬噸以下，其余8宗礦權(quán)設(shè)計年產(chǎn)能均在200萬噸及以上。

4）民企競礦積極性增加

2024年上半年，湖北、廣東及安徽三地共成功出讓采礦權(quán)50宗，國企和民企競得礦權(quán)數(shù)量各占50%。與2023年同期民企競得礦權(quán)數(shù)量占比45.1%相比，民企拿礦比例增長。據(jù)了解，頭部建材企業(yè)表示在各區(qū)域砂石布局已基本完成，后續(xù)獲礦將優(yōu)中選優(yōu)。且2023年4月新修訂的《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》提出：采礦權(quán)出讓收益頭批征收比例不得低于采礦權(quán)出讓收益的10%且不高于20%，采礦權(quán)人自愿一次性繳清的除外，剩余部分在采礦許可證有效期內(nèi)按年度分期繳清。礦業(yè)權(quán)出讓收益征收新政的實(shí)施，使得各地民企競拍采礦權(quán)資金壓力減少，2024年上半年民企競礦積極性增加。

砂石價格指數(shù)及全國砂石價格情況

3.1 2024年全國砂石價格指數(shù)繼續(xù)下行

受房地產(chǎn)下行、基建不振、礦權(quán)頻出產(chǎn)能過剩等因素影響，砂石行業(yè)發(fā)展承受較大壓力，全國砂石價格指數(shù)持續(xù)下行。從2023年1月至2024年6月，全國砂石指數(shù)降幅約5.8%，分品類看，碎石的降幅理想，約7.3%；其次是天然砂和機(jī)制砂降幅分別為6.4%和3.9%。

2024年一季度，恰逢春節(jié)，市場供需雙弱，砂石價格低迷；2024年二季度，工程項目復(fù)工率提升，砂石市場需求小幅回升但不及預(yù)期，砂石價格仍以下降為主。截至2024年6月，全國砂石價格指數(shù)為91.61，碎石、機(jī)制砂、天然砂價格指數(shù)分別為88.21、93.28、92.96，較2024年1月，降幅分別為1.8%、2.1%、2.0%、1.3%。未來，隨著大型礦山的建設(shè)投產(chǎn)，砂石供給進(jìn)一步增多，市場將保持供大于求的競爭環(huán)境，預(yù)計未來砂石價格將繼續(xù)下跌。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心
圖6 2023年1月至2024年6月全國砂石指數(shù)走勢

3.2 全國各地砂石價格普跌

將2024年6月全國各?。▍^(qū)/市）（注：吉林、西藏、港澳臺地區(qū)暫無相關(guān)價格數(shù)據(jù)）平均砂石到用料單位價格與2023年6月相比較，具體變化情況見下表：

表9 2024年6月全國各省（區(qū)/市）砂石到用料單位價格較去年同期比較

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年6月全國各?。▍^(qū)/市）平均砂石到用料單位價格較去年同期多呈現(xiàn)下降趨勢，僅福建、海南兩地碎石、機(jī)制砂、天然砂價格均上漲。

分品類看，廣東地區(qū)碎石、機(jī)制砂價格同比降幅非常大，分別為16%和17%；海南地區(qū)碎石、機(jī)制砂價格同比漲幅非常大，分別為3%和7%。天然砂漲幅和降幅非常大的地區(qū)分別位于新疆、河南兩地，與去年同期相比，新疆地區(qū)上漲7%、河南地區(qū)下跌11%。

3.3 部分代表城市砂石平均出廠價情況

在納入砂石骨料網(wǎng)行情通監(jiān)測的40個樣本城市中，多數(shù)城市2024年7月碎石、機(jī)制砂價格較去年同期均下降；僅有6個城市碎石、機(jī)制砂價格均上漲，分別是上饒、九江、崇左、廣州、福州、漳州、畢節(jié)、安陽。其中，碎石同比漲幅非常大為崇左，從22元/噸上漲至28元/噸，漲幅約27%；機(jī)制砂同比漲幅非常大的是九江和崇左兩地，漲幅均約12%。碎石、機(jī)制砂降幅非常大的兩地是來賓和宿州，降幅分別為38%和17%。具體來看，在納入統(tǒng)計的40個地市中，碎石價格較去年同期上漲的有9個，下跌的有19個，不變的有12個；機(jī)制砂價格較去年同期上漲的有8個，下跌的有21個，不變的有11個。

分地區(qū)來看，華東、華中地區(qū)中，碎石、機(jī)制砂價格同比下降城市數(shù)占比較高，砂石價格已下行為主；華南地區(qū)代表性城市中碎石和機(jī)制砂價格各有漲跌；東北、西南、西北地區(qū)中，碎石、機(jī)制砂價格同比不變城市數(shù)量占比理想，砂石價格運(yùn)行相對更為穩(wěn)定。

表10 2023年7月及2024年7月樣本地區(qū)砂石出廠價格對比（單位：元/噸）

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

3.4 長江沿線大型企業(yè)砂石平均出廠價格

圖7 2024年1-7月長江沿線大型砂石企業(yè)平均出廠價（單位：元/噸）

2024年1-7月，我國砂石流動性較強(qiáng)、市場化程度理想的長江沿線砂石價格持續(xù)震蕩回落。2024年初，長江沿線砂石平均出廠價約為58元/噸，今年4月下旬一度曾回升至60元/噸，但自5月初以來，受供給持續(xù)放量且需求持續(xù)走弱影響，長江沿線砂石價格再次出行明顯下降，至2024年7月底，長江沿線砂石平均出廠價已跌至54元/噸，預(yù)計下半年價格仍將繼續(xù)下降。

下半年展望及預(yù)測

砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心認(rèn)為，目前我國砂石價格持續(xù)走低，且下半年對行業(yè)的預(yù)期很難發(fā)生根本性變化。我們對下半年有以下四個預(yù)測。

01 機(jī)制砂與河砂將在價格上激烈博弈

2024年下半年，洞庭湖、鄱陽湖兩地多個河砂采區(qū)將陸續(xù)進(jìn)入開采期，而近年來新投產(chǎn)中大型礦山多配備有機(jī)制砂生產(chǎn)線，預(yù)計今年下半年機(jī)制砂和河砂的供應(yīng)量都將出現(xiàn)明顯增長。在當(dāng)前價格下行的背景下，河砂與機(jī)制砂又互為替代品，預(yù)計下半年二者價格均將繼續(xù)走低。

02 長江砂石出廠價或降至50元/噸

2024年1-6月，長江沿線砂石平均出廠價格由58元/噸降至55元/噸，2024年7月底更是跌至54元/噸，預(yù)計長江砂石評價價格今年年底或?qū)⒌?0元/噸左右，且不排除跌破50元/噸的可能性。

03 中小砂石企業(yè)將加速出清

2024年，長江、珠江及沿海地區(qū)將有多個千萬噸級大型采礦權(quán)投產(chǎn)或達(dá)產(chǎn)，而我們目前的砂石需求又進(jìn)入縮量階段，今年上半年的砂石需求量較去年同期再減少10%，在上述背景下，預(yù)計2024年下半年，流通領(lǐng)域的中小砂石企業(yè)將加速出清，未來各頭部建材企業(yè)在砂石領(lǐng)域的市場占有率有望繼續(xù)走高。

04 新投產(chǎn)超大項目砂石價格或跌破盈虧閾值

2024年是大型砂石項目投產(chǎn)大年，2020-2022年，這一期間出讓的多個大型及超大型采礦權(quán)計劃于今年進(jìn)入投產(chǎn)或試投產(chǎn)階段。大型建材企業(yè)，特別是國/央企建材企業(yè)，其大型砂石項目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較高，呈現(xiàn)出“高成本”“高投入”“超規(guī)格”等特點(diǎn)，使得其砂石出廠噸成本居高不下。以某國有大型砂石企業(yè)為例，僅砂石加工噸成本就接近40元，將獲礦成本疊加計算，出廠噸成本已超50元。而若2024年底砂石出廠價格降至50元/噸以下，個別大型砂石企業(yè)可能會出現(xiàn)投產(chǎn)即虧損的窘境。

來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

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