以下文章來(lái)源于砂石數(shù)據(jù)中心 ，作者數(shù)據(jù)中心-吳云梅

前言：2022年建筑石料礦權(quán)出讓不僅延續(xù)前期的熱度，采礦權(quán)搶奪競(jìng)價(jià)激烈，且價(jià)格不斷高企。但建筑砂石需求量只是小幅增長(zhǎng)甚至不增長(zhǎng)或下滑，未來(lái)供應(yīng)量遠(yuǎn)大于需求量，企業(yè)對(duì)未來(lái)形勢(shì)產(chǎn)生擔(dān)憂，理性紛紛回歸。在此背景下，2023年上半年砂石骨料采礦權(quán)出讓情況具體如何？為探究這一問(wèn)題，砂石數(shù)據(jù)中心特選取2023年出讓的砂石類采礦權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析（注：全文數(shù)據(jù)均為不完全統(tǒng)計(jì)結(jié)果），希望能為砂石從業(yè)在未來(lái)參與競(jìng)拍時(shí)提供一定的參考依據(jù)。

2023年上半年全國(guó)砂石類采礦權(quán)出讓基本情況

采礦權(quán)數(shù)量分布統(tǒng)計(jì)

2023年上半年全國(guó)共成功出讓砂石類采礦權(quán)523宗，較2022年上半年（新成交采礦權(quán)462宗）上漲13.2%。（注：新成交采礦權(quán)僅統(tǒng)計(jì)大陸地區(qū)，不包含港澳臺(tái)等地）。西北、西南及中南地區(qū)出讓礦權(quán)總數(shù)量相對(duì)較多，各省份因其具體條件不同，砂石類采礦權(quán)出讓數(shù)量存在較大差異，新疆維吾爾自治區(qū)新成交礦權(quán)數(shù)量位居前列；貴州及山西次之，分別達(dá)到55宗和51宗；福建省新成交礦權(quán)數(shù)量較少，僅有1宗。2023年上半年，河北、北京、天津、上海及海南等地?zé)o新成交采礦權(quán)。

表1-1 2023年上半年全國(guó)各地區(qū)新成交礦權(quán)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

礦山巖性及面積分析

從上半年新成交采礦權(quán)礦山巖性來(lái)看，母巖巖性仍以石灰?guī)r和砂巖等軟巖為主，兩種巖性合計(jì)占比超六成；花崗巖次之，占比約10.13%；玄武巖、凝灰?guī)r、白云巖、安山巖、大理巖、片麻巖等均占一定的比例，約在1%-5%之間。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

圖1-1 2023年全國(guó)新成交采礦權(quán)礦山巖性分布

砂石行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，整體行業(yè)秩序已經(jīng)初步形成，但微小型砂石礦山仍占較大比例。通過(guò)對(duì)2023年上半年新成交523宗采礦權(quán)礦山面積分析發(fā)現(xiàn)，面積小于0.3平方公里的礦山數(shù)量占比超六成，大于1平方公里的僅占比不到一成。總的來(lái)說(shuō)，礦山規(guī)?；潭热杂写嵘?/p>

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

圖1-2 2023年上半年新成交采礦權(quán)礦區(qū)面積分區(qū)間統(tǒng)計(jì)圖

礦山規(guī)模及出讓年限分析

近年來(lái)，環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)集中度不斷提升，礦山布局和結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，規(guī)?；?、集約化程度不斷提高。2023年上半年，全國(guó)新成交采礦權(quán)總儲(chǔ)量約164.44億噸、平均單礦儲(chǔ)量為4151萬(wàn)噸，與2022年上半年礦山總儲(chǔ)量150.5億噸、平均單礦儲(chǔ)量3337萬(wàn)噸相比，礦山規(guī)模化程度大幅提升。河南省新成交4宗采礦權(quán)的平均儲(chǔ)量非常大，約2.8億噸；廣東新成交礦山平均儲(chǔ)量次之，約1.64億噸；青海、內(nèi)蒙、新疆、福建及西藏等地礦山規(guī)模較小，平均儲(chǔ)量均小于500萬(wàn)噸。

全國(guó)大多數(shù)省份礦山出讓年限在10年以上，2023年上半年全國(guó)礦山平均出讓年限達(dá)到10.49年，與2022年上半年平均出讓年限10.22年相比有所提高。分省來(lái)看，平均出讓年限理想的是河南省，高達(dá)23.58年。江西、廣東、山西、安徽及湖北等省份礦山平均出讓年限在15-20年之間。新疆及青海小規(guī)模礦山居多，礦山出讓年限較短，平均出讓年限均在5年以下。

從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展角度來(lái)看，通常情況下，礦山出讓年限過(guò)短直接影響企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，限制企業(yè)對(duì)自身資源的非常大化合理利用，增長(zhǎng)礦權(quán)年限在一定程度上則能夠激發(fā)礦山企業(yè)建設(shè)綠色礦山的熱情，將對(duì)綠色礦山建設(shè)產(chǎn)生積極影響。但出讓年限短在一定背景下仍有可取之處，以浙江省為例，浙江省2023年上半年新成交礦權(quán)平均出讓年限為5.6年，但礦山規(guī)模較大，約2748萬(wàn)噸。浙江省當(dāng)前新成交礦山大多為“項(xiàng)目類采礦權(quán)”，主要包含礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目、廢棄礦區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目等，礦山出讓年限符合浙江省自然資源廳于2021年7月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》進(jìn)一步完善對(duì)“項(xiàng)目類采礦權(quán)”設(shè)置要求，指出礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目采礦權(quán)，可不受礦地可利用面積300畝以上限制，可不受實(shí)施時(shí)間3年和5年的限制；未來(lái)，浙江省采礦權(quán)平均出讓年限或?qū)⒀娱L(zhǎng)。

表1-2 2023年上半年新成交采礦權(quán)平均儲(chǔ)量及出讓年限分區(qū)域統(tǒng)計(jì)

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

2023年上半年全國(guó)新成交砂石類采礦權(quán)平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約199.17萬(wàn)噸，與2022年上半年的183.51萬(wàn)噸相比有所上升。2023年上半年，分省平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)能在500萬(wàn)噸以上的僅有河南、廣東和浙江三省。其中江蘇、安徽和湖北設(shè)計(jì)年產(chǎn)能在300-500萬(wàn)噸左右。如下表所示，平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)能較高的省份大多分布在長(zhǎng)三角、珠三角等城市群，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。

表1-3 2023年上半年全國(guó)新成交采礦權(quán)平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)分區(qū)域統(tǒng)計(jì)

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

分區(qū)間來(lái)看，2023年上半年新成交采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模在100萬(wàn)噸以下的數(shù)量由2022年的284宗減少至270宗。全國(guó)設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模在100萬(wàn)噸以上的礦山數(shù)量均較2022年有不同程度的增長(zhǎng)。對(duì)比2022年與2023年上半年新成交采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模不難發(fā)現(xiàn)，2023年上半年，中大型采礦權(quán)數(shù)量有所增加，行業(yè)供給結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

圖1-3 近兩年上半年新成交采礦權(quán)生產(chǎn)規(guī)模分區(qū)間數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：宗）

2023年上半年全國(guó)采礦權(quán)交易行情分析

為探究2023年上半年全國(guó)砂石類采礦權(quán)交易行情現(xiàn)狀，選擇起拍噸成本、平均獲礦成本和平均溢價(jià)率三個(gè)指標(biāo)近兩年數(shù)值進(jìn)行分析。

如下表所示，2023年上半年全國(guó)新成交采礦權(quán)起拍噸成本及平均獲礦成本均較2022年同期有所下降。其中，2022年僅江蘇、山西及浙江三省平均獲礦成本在10元/噸以上；2023年僅安徽省平均獲礦成本超10元/噸。（注：省噸獲礦成本=本省總成交價(jià)格/本省總儲(chǔ)量）?？偟膩?lái)說(shuō)，砂石噸獲礦成本與礦權(quán)所在地市的砂石消費(fèi)水平和地理位置，呈現(xiàn)出沿江、沿海且砂石需求大的地區(qū)礦權(quán)價(jià)格相對(duì)較高，中西部地區(qū)價(jià)格相對(duì)較低的特征。

2023年上半年全國(guó)新成交采礦權(quán)溢價(jià)率較去年小幅下降。分省來(lái)看，寧夏溢價(jià)率高達(dá)60.63%，其中，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)大石頭溝建筑用砂二礦起拍價(jià)僅845萬(wàn)元，最終以6975萬(wàn)元競(jìng)得。新疆及安徽溢價(jià)率也在50%-60%之間，遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平14.90%，上述省份大多采礦權(quán)以遠(yuǎn)超起拍價(jià)競(jìng)得。

起拍價(jià)及獲礦成本的大小間接代表地方政府和參與競(jìng)拍企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期值，而溢價(jià)率則是兩者博弈的結(jié)果。三指標(biāo)均呈下降趨勢(shì)，說(shuō)明地方政府和企業(yè)對(duì)砂石市場(chǎng)的預(yù)期正悄然發(fā)生變化，政府放礦更謹(jǐn)慎、企業(yè)拿礦更理性。

表2-1 2023年上半年全國(guó)新成交采礦權(quán)溢價(jià)率及獲礦成本分省統(tǒng)計(jì)

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

部分省份采礦權(quán)出讓簡(jiǎn)述

湖北、安徽及廣東等長(zhǎng)江、珠江流域的砂石市場(chǎng)一直以來(lái)備受關(guān)注，為此特選取上述三個(gè)省份近兩年上半年的采礦權(quán)信息進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

表3-1 近兩年上半年部分省份采礦權(quán)出讓情況對(duì)比

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

1）湖北省成功出讓多宗年產(chǎn)能較大礦權(quán)

2023年上半年湖北省共成功出讓采礦權(quán)19宗，總出讓儲(chǔ)量近10億噸，數(shù)量較2022年同期下降24%，但合計(jì)年產(chǎn)能卻較2022年增長(zhǎng)近1000萬(wàn)噸。分地市來(lái)看，黃岡、荊門和黃石三市出讓的采礦權(quán)總儲(chǔ)量位居前三，分別達(dá)到2.35億噸、1.81億噸和1.65億噸。

2）廣東省眾多大型采礦權(quán)集中出讓

2023年上半年廣東成功出讓27宗采礦權(quán)，較2022年同期增加92.86%，總出讓儲(chǔ)量近44.3億噸，合計(jì)年產(chǎn)能近2億噸。就單一采礦權(quán)而言，有10宗礦權(quán)總儲(chǔ)量超1億噸，云浮市弘源綠色建材有限公司競(jìng)得的云初大窩塘礦區(qū)建筑糜棱巖（片麻巖類）礦總儲(chǔ)量更是高達(dá)9.7億噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)達(dá)2700萬(wàn)噸。各地級(jí)市礦權(quán)儲(chǔ)量差別較大，涉及到9個(gè)地市中，云浮雖僅出讓3宗采礦權(quán)，但其總儲(chǔ)量位居前列，超15億噸；茂名市出讓礦山總儲(chǔ)量較少，僅有5619萬(wàn)噸。隨著超大型采礦權(quán)的陸續(xù)投產(chǎn)，流通市場(chǎng)砂石競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

3）安徽省礦權(quán)大礦出讓熱度下降

2023年上半年，安徽省成功出讓采礦權(quán)5宗，數(shù)量較2022年同期減少4宗；出讓總儲(chǔ)量近3.4億噸，同比下降81.27%，礦山年產(chǎn)能同比下降75.70%。2023年上半年安徽省單礦總儲(chǔ)量超1億噸的占比約40%，而2022年上半年單礦總儲(chǔ)量超1億噸的占比高達(dá)75%。

4）國(guó)企、央企競(jìng)礦比例顯著增加

2022年上半年，湖北、廣東及安徽三地共成功出讓采礦權(quán)48宗，其中19宗由國(guó)企或央企競(jìng)得，占比約39.58%。2023年上半年三地共成功出讓51宗采礦權(quán)，有28宗由國(guó)企或央企競(jìng)得，占比約54.90%，占比上升15個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)企與央企競(jìng)得采礦權(quán)的占比明顯增加。

小結(jié)

通過(guò)對(duì)全國(guó)以及全國(guó)分區(qū)域、各省市2023年上半年砂石骨料采礦權(quán)出讓信息分析可以發(fā)現(xiàn)：

①2023年上半年，全國(guó)共成功出讓砂石類采礦權(quán)523宗，較2022年同期上漲13.2%。礦權(quán)出讓主要集中在西北、西南及中南等區(qū)域，新疆出讓礦權(quán)數(shù)量占各省份首位。

②新成交采礦權(quán)母巖巖性仍以石灰?guī)r和砂巖等軟巖為主，兩者合計(jì)占比超六成；微小型砂石類礦山仍占有較大比例，面積小于0.3平方公里的礦山數(shù)量超半，礦山規(guī)模化程度仍有待提升。

③全國(guó)新成交采礦權(quán)總儲(chǔ)量約164.44億噸、平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約199.17萬(wàn)噸、平均出讓年限10.49年，與2022年上半年相比，分別增長(zhǎng)13.94億噸、15.66萬(wàn)噸和0.27年，礦山規(guī)?；?、集約化程度有所提高，且大規(guī)模礦山主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角等城市群。

④2023年上半年全國(guó)新成交采礦權(quán)起拍噸成本、平均獲礦成本及溢價(jià)率均較2022年同期有所下降。長(zhǎng)三角地區(qū)的獲礦成本較高，中西部地區(qū)價(jià)格相對(duì)較低。

2023年上半年，“礦權(quán)熱”并沒(méi)有因市場(chǎng)行情現(xiàn)實(shí)散發(fā)的陣陣寒意而降溫，部分地區(qū)地方政府為激活經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)活力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，保障地方民生和群眾就業(yè)仍持續(xù)推進(jìn)大型礦山出讓工作，沿江、沿海等地理?xiàng)l件優(yōu)越地區(qū)企業(yè)拿礦熱情依然高漲。2023年上半年已成過(guò)去，下半年砂石類礦權(quán)市場(chǎng)將會(huì)如何表現(xiàn)我們拭目以待。

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